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兆豐投信


台北電腦展蓄勢待發 AI價值鏈 資金活水簇擁


  台股續創歷史新高,短線焦點回歸台股基本面,指數維持震盪偏多 。投信法人分析,台北國際電腦展6月初登場,留意AI PC、AI伺服器 、半導體,傳產觀察重電、航運等族群。  野村投信表示,今年以來主導台股行情的要角,無疑是大型權值股 及高股息族群,不論是年初的鋼鐵、後續的營建、到現階段的航運, 許多個股表現逐漸累積成一股撼動市場的力量。台股即將進入6~8月 除權息旺季,預料股息題材及除息行情的討論將使年初來的股息追逐 熱潮得以延續。  野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄指出,AI長線趨勢 不變,台股未來12個月企業獲利仍在上修,台股2024年底到2025年都 還有創高機會。2024下半年展望仍以AI、AI PC與半導體先進製程成 長較為明確,加上6月COMPUTEX也可望帶動市場熱度,可受益於產品 升級帶來獲利率跳升的相關族群,如AI Server、HPC、ASIC/IP、散 熱、CCL/PCB與半導體先進製程受惠等類股,傳產則以綠能、美國消 費內需、及重電、軍工、航太、航運等相關類股為布局標的。  兆豐投信認為,近幾年電子股題材看俏,如半導體及雲端設備、A I產業供應鏈等為台股市場挹注多頭氣氛,資金活水簇擁,因此除個 股投資外,現階段更能透過電子股型ETF兼顧股息成長、資本利得增 加,及相對穩健的投資趨勢。  台新臺灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民建議,台灣IC設計動能 值得留意,因為在非電子股補漲的同時,短期電子股漲多修正,反而 逐步醞釀出較低的合理價位,尤其是前波一度漲多的一些台灣IC設計 股,諸多波段修正的幅度都已不小,預期下半年後將成為進入旺季效 應的主軸,可優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF,掌握一籃子績 優IC設計股後市行情。