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兆豐投信


遠東新長榮航皇昌 夠力


根據統計,上市櫃個股中,近一周三大法人買超逾8,000張、且第2季單季獲利呈現季增與年增的個股,包括:台積電、遠東新、亞泥、亞光、大亞、長榮航、台灣大、遠傳、南亞、皇昌等,展現強勁的基本面。其中,台積電近五日最受三大法人青睞,買超張數達2.9萬餘張。綜合?豐亞洲科技研究部門主管李宜家、野村半導體產業分析師鄭明宗等觀點,台積電將繼續保持在先進製程代工領導地位,並成為AI及高性能計算(HPC)主要受惠者,預期第3季營運將隨HPC和智慧型手機客戶需求強勁的支持,產能利用率將再提高。傳產方面,包括亞泥、皇昌、長榮航等;電信股的台灣大、遠傳也表現亮眼。小摩大中華電信業分析師區繼文指出,台灣大、遠傳兩家電信業者合併後,成本削減下,加上iPhone 16將於第3季推出,可能帶動相關業務增長,股價表現趨正向。綜合台新投顧副總經理黃文清、兆豐投信投資長林忠義等市場名師表示,台股第2季季報整體表現不錯,特別是金融業在股市多頭氛圍下獲利增長顯著,科技產業也因去年基期較低而有所走揚。隨著AI相關產業的發展,市場密切關注科技巨頭輝達(NVIDIA)的財報,有望帶動台股逐步上行。展望第3、4季,仍需持續觀察下半年蘋果新機換機潮的動向,避免追逐本益比過高的個股,傳產方面可留意受惠政策影響的營建、航運、紡織、塑膠工業、自行車等具有基期成長性的產業。