公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:112/02/152.公司名稱:長榮航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣217,640,000元，發行普通股21,764,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年1月10日臺證上一字第1121800086號函申報生效在案。二.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股15%，計3,264,000股予本公司員工認購外，其餘85%計18,500,000股業經本公司111年股東常會決議原股東放棄新股優先認購權，全數委由推薦證券承銷商辦理上市前公開承銷。員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷未募足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理之。三.本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣57.63元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣68元溢價發行，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。四.本次現金增資發行新股認股繳款期間:競價拍賣期間:112年2月20日至112年2月22日公開申購期間:112年3月2日至112年3月6日員工認股繳款期間:112年3月2日至112年3月8日競價拍賣扣款日期:112年3月3日公開申購扣款日期:112年3月7日特定人認股繳款日期:112年3月9日至112年3月10日增資基準日:112年3月10日五.本公司股票全面採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同。