宏利收益系列基金 獎聲響亮

近年因疫情影響，衝擊全球經濟成長與產業生態，加上美國聯準會去年積極展開升息，加大投資市場震盪。在這樣的市場狀況下，宏利特別股息收益基金主要聚焦優質特別股標的，一方面擁有與其它資產相關係數偏低的特性，具有分散投資組合風險的特質，在市場大幅波動的情況下，通常有助於穩定投資組合表現，另方面加上採取相對防禦性的配置策略，使得宏利特別股息收益基金連續兩年在《指標》台灣年度基金大獎，同樣是全球股票收益類別獲獎。宏利投信指出，市場波動雖大，卻可望為投資者提供更多固定收益的投資機會。根據彭博資訊於4月8日的報導，前美國財政部長桑默斯表示，近來一連串指標顯示經濟疲軟，美國經濟陷入衰退的可能性與日俱增，他認為聯準會這波升息循環接近尾聲。若聯準會接下來如預期政策轉向，特別股行情將可望反彈，因為在利率持平或下跌的環境下往往有利特別股表現。預計隨著美國利率回穩，特別股潛在的收益與資本利得空間可期。另一檔具有收益相對穩定特性的宏利亞太入息基金，今年則在2023理柏台灣基金獎的亞太區強勢貨幣債券類別，拿下三年期的獎項。理柏基金獎是評比基金的穩定回報（Consistent Return），也就是經風險調整後的表現，顯示宏利亞太入息基金的中長期表現穩定傑出。宏利亞太入息基金以投資於亞太地區投資等級債券為主。宏利投信指出，從基本面來看，亞太地區經濟增長相對其他地區強勁，政府及企業營運相對穩定，亞洲企業債波動度較低；從價值面來看，亞洲債券的殖利率仍在相對高點，信用利差較美國債券擴大，在新興市場貨幣中，亞洲貨幣亦屬相對穩定。加上與已開發國家債券市場相關性有限，投資亞債可望在資產配置中發揮分散風險的效益。除了兩檔表現突出的收益主題基金獲獎，宏利投信總代理的境外基金也在基金獎受到注目。包括旗下的宏利環球系列基金及安本標準系列基金有多檔以新興市場為投資主軸的基金，不僅未來有機會受惠疫後經濟復甦的環境，其在中長期穩定績效、投資方法、風險管理等各方面評比標準下亦分別獲得今年度《指標》台灣年度基金大獎、理柏台灣基金獎與傑出基金金鑽獎的肯定，交出亮眼獲獎成績。