公勝保經證照培訓 打造專業理財

　　面對通膨壓力衝擊，國人退休焦慮益深！近期《遠見》與中國信託 銀行發表「2023臺灣家庭理財暨世代退休大調查」結果顯示，物價上 漲讓75％民眾湧現退休金不足焦慮，因此由過去醫療規畫亦轉變為退 休規畫58％居冠、財富累積55％居次。　　公勝保經（6028）於2016年成立公勝財富管理顧問，結合會計師、 律師、地政士、勞務等各領域專家，協助客戶完善全方位理財規畫。 針對業務員則推動五大證照，包括RFC認證財務顧問師、RFA退休理財 規劃顧問、RFP美國註冊財務策劃師、AFP理財規劃顧問與CFPR國際認 證高級理財規劃顧問認證，截至2023年RFC達512人、RFA 221人、RF P 77人，AFP與CFPR達35人，共845人次，五項證照人數皆居業界第一 。　　公勝保經總經理蔡聖威指出，保險顧問須提升服務本質，才能面對 市場環境變化，提供客戶專業建議，從人身保障演進到為客戶各種人 生階段責任與需求做規畫，創造出客戶實現人生新藍圖。且攜手中華 民國退休基金協會共同開設「RFA退休理財規劃顧問認證專班」，為 台灣退休理財市場開創優質服務。同時引進RFC認證財務顧問師訓練 制度，擴大至稅務、信託、投資、不動產等專業領域。　　另外，聘請講師將最新時事與議題融入於RFP美國註冊財務策劃師 認證課程中，帶領學員掌握理論與實務運作。公勝提供一流培訓資源 ，推動業務員轉型，且培養優質化、菁英化、專業化的業務團隊發展 。