摩根聚焦台灣需求 領先收成集團首發

「摩根一直都在，從未在競技場上缺席。」睽違八年半，摩根投信重磅推出新基金—摩根大美國領先收成多重資產基金。摩根投信董事長唐德瑜說，摩根投信是美國最大的金融集團摩根大通旗下的資產管理公司，這次新的投資策略是希望能夠推出讓投資人長長久久持有的投資商品，而不是追求一時的熱度，新基金從台灣投資人的原生需求出發、結合了集團內最堅強的團隊，打造出這一檔純美國多重資產型基金，並以台灣作為募集首發地。相對於承接國外的投資策略，或直接引進境外基金在台銷售，唐德瑜選擇走一條不一樣的路。整合全球資源滿足台灣投資需求唐德瑜觀察，台灣投資人對於新投資商品的興趣相對較高，且追求收益的意願也相對較強，因此，為了希望能夠滿足台灣多數投資人的需求，公司從內部一開始提出新點子（投資策略）、克服台美時差與總部各委員會討論溝通、經過不同環境周期測試、再到風險管理等細節，還要尋求最適合的投資團隊組成符合台灣多數投資人需求的艦隊，前前後後歷經二年的努力，方才催生出此一純粹的美國多重資產策略。多重收益策略鎖定美國三大資產這個純美國多重資產策略是摩根資產管理集團在全球的首發策略，而集團對台灣市場非常重視，特別決定以台灣作為這個新投資策略的募集首發市場。唐德瑜表示，摩根大通集團對美國投資市場熟悉度具有相當優勢，旗下資產管理公司投資美國市場之產品相當多元，「摩根有關美國的股票、債券等投資策略都已經有口碑，現在組成美國多重資產策略自然比較事半功倍。」儘管已有紮實基礎，摩根在推出新基金前，為瞭解投資人的需求，還是慎重委託Yahoo!進行Y民調，結果顯示結果顯示高達27%受訪國人認為美國是最適合長期投資的市場，領先各市場；而對美國市場有興趣的投資人中，有20.5%會選美債、17.2%會選美股，同時有32.7%特別注重資產增值、32.9%注重穩健配息（Yahoo!Y民調，2024年3月15日至22日進行調查，樣本數7萬8,940份問卷）。唐德瑜指出，承襲集團的資源與投資實力，摩根大美國領先收成多重資產型基金，投資組合將有約40%美國品質成長股票，加上約40%美國企業債，以及約20%是美國REITs等實質資產股票；不僅是多重資產基金，同時透過個股掩護性買權機制來增加收益的機會，在充滿投資機會的美國市場，網羅股票、債券、另類資產，長期目標是希望儘量持續地滿足投資人對收益的需求。