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聯邦投信


蘋果照拂 PCB營運紅光滿面


  蘋果新機發表會在即,法人指出,iPhone16升級主要在軟板,PCB 族群受惠iPhone16 Pro系列超廣角鏡頭、潛望式鏡頭規格升級,因此 樂觀看待,今年下半年iPhone 16備貨量,將帶動主要PCB供應鏈如主 要生產軟板的臻鼎-KY(4958)、HDI板廠華通(2313)及HDI板上游 的台光電(2383)等相關個股營收動能。  台新投顧副總經理黃文清指出,明年iPhone的AP及記憶體都將升級 ,HDI板主要升級時間點為iPhone 17,預估HDI板的平均銷售價格( ASP)較iPhone 16增加約20~30%,主要受惠廠商為華通、臻鼎-KY ,相關個股也包括:欣興、景碩、健鼎、金像電、台燿、聯茂、健鼎 等。  聯邦投信投資長吳裕良表示,當前除了半導體展、蘋果iPhone 16 也將開始銷售,預計都有助於相關類股的題材,建議買進族群有半導 體設備、PCB、金融股等具利多支撐。  法人也說,PCB產業今年邁向復甦,有望帶動材料設備需求,業界 看好,下半年步入傳統旺季;PCB龍頭臻鼎-KY先前率先喊出今年營運 復甦,受惠蘋果新機備貨與AI伺服器應用挹注,今年下半年營運開始 升溫,成長展望可望優於市場預期。  隨著手機導入更多AI應用,各式PCB須做出相對應的調整,中長期 可望帶動產品規格升級與用量提升;蘋果iPhone 16等消費電子新品 下半年將陸續上市,市場傳出蘋果要求iPhone供應商準備約8,800~ 9,000萬支零件,進入傳產旺季預期帶旺PCB上下游營運增溫。  據統計,盤面上有臻鼎-KY、松上、達邁、華景電、大量、達興材 料、志聖、群翊、台虹、聯策、廣宇、鏵友益、台光電、凱崴、惠特 等15檔PCB基板與製程設備等供應鏈,在4日股災大幅下殺千點之際, 仍獲得法人逆勢買超,其中臻鼎-KY獲逾1,100張回補最多,法人也持 續囤貨華景電、達興材料、廣宇、台光電等個股。  台光電7月營收月增10.2%至57.81億元,主因H系列AI伺服器出貨 仍持續增加,法人預估,整體AI伺服器出貨將年增逾二成,外加運算 能力提升將促使所用的板材需要升級,使相關基板市值可年增逾五成 ;消費性、資料中心、車用產品需求有望谷底回溫,衛星通訊仍將保 持較高的成長幅度,故預估台光電2025年營收年增6.6%。