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集邦科技


DRAM報價 明年看跌


研究機構集邦科技(TrendForce)昨(18)日最新報告示警,由於需求展望疲弱、庫存和供給增加,2025年DRAM價格走勢恐由原本預期看漲轉為看跌。隨DRAM報價走弱,法人認為,將牽動南亞科(2408)、創見、十銓、威剛等DRAM相關廠商營運。集邦指出,第4季為DRAM產業議定合約價關鍵時期。根據最新調查,製程較成熟的DDR4和LPDDR4X因供應充足、需求萎縮,目前價格已呈現跌勢;DDR5與LPDDR5X等先進製程產品的需求展望尚不明確,加上部分買賣方庫存水位偏高,價格不排除於今年第4季底開始下跌。集邦資深研究副總吳雅婷表示,先前因三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠積極建置高頻寬記憶體(HBM)產能,加上預計新廠2026年才會步入量產階段等因素,原本對2025年DRAM價格走勢看法偏樂觀。然而,近期市場動態變化快速,使得集邦調整明年價格預測,由上漲轉為下跌,尤以2025上半年跌幅較明顯,其中,DDR4和LPDDR4X降價壓力將持續大於DDR5與LPDDR5X。從供給角度分析,集邦認為,由於儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市況同步轉弱、且獲利能力較DRAM差,將促使部分產線從生產NAND Flash轉向DRAM。另外,由於中國大陸記憶體業者產能擴張快速,成為三大供應商以外的最大的供給來源,伴隨消費型電子產品需求持續弱化,也為2025年DRAM價格走勢帶來衝擊,若廠商未能做好產能調控,整體產業庫存的去化速度將更加緩慢。台灣記憶體相關廠商均密切關注市況發展。南亞科先前直言,目前僅AI伺服器所需的高頻寬記憶體需求熱絡,其餘包括一般PC、手機及消費型電子等終端需求可用「乏善可陳」形容。南亞科認為,當前市場仍受全球經濟與地區性衝突因素影響,以消費型電子來看,須待地區型經濟好轉才有機會見到曙光,第4季因過往淡季因素,整體情況與上季相差不多或略佳,惟仍要持續密切觀察中東與歐洲戰爭造成的影響。創見則認為,當下市場庫存依然非常多,需要時間消化,第4季記憶體市場依然供過於求,隨著供應商紛紛減產,轉進更高階產品,預期明年市況可望好轉。