境外基金 難立足國內市場
又一家境外基金品牌要撤出台灣。依宏利投信公告,將終止擔任「 愛德蒙得洛希爾資產管理公司」在台總代理,旗下八檔基金也將自6 月25日起終止在台募集與銷售。凸顯國內投資人資金明顯流向ETF, 及主管機關修訂相關規定後,未來知名度不高的境外基金,愈來愈難 在台灣基金市場立足。 宏利投信公告並指出,鑒於愛德蒙得洛希爾資產管理的基金,不久 將終止在台募集與銷售,故即日起停止受理新申購(包含新增定期定 額和單筆)及轉入交易,已持有該基金的投資人,得繼續持有贖回或 轉出其股份。 根據統計,台灣人持有愛德蒙得洛希爾旗下基金總額約1億元左右 ,像愛德蒙基金規模小的情況並不算少數。依據境外基金觀測站資料 、碁石智庫統計,在995檔境外基金中,有799檔存量都低於1億美元 ,其中有41檔存量掛零,換言之,根本沒有台灣人買進。 至於台灣人持有金額在100萬美元以下(約新台幣3,000萬元以下) 有147檔,這些境外基金當初千辛萬苦、費盡心思來台,多年下來銷 售金額都比不上台灣任何一檔公募基金。因此,基金業者預期,一些 在台灣銷售不佳、規模不大的境外基金,未來恐將會陸續退出台灣市 場。 有些境外基金新規定也不利於知名度不高、規模相對小的品牌。碁 石智庫負責人陳如鈊舉例說,從去年12月28日起,境外基金總代理家 數上限以五家為限,總代理家數達四家需提撥營運保證金新台幣9,0 00萬元,若達上限五家則須提撥新台幣1億1,000萬元,較先前法令要 求嚴格許多(原先法規規定,境外基金總代理達三家以上者,只要提 存7,000萬元營業保證金)。 另外,在去年10月發布取得「境外基金深耕計畫」資格的十家業者 ,如在過去三年連續取得資格,優惠期間可由現在的一年期限延長到 二年等。