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永續議題熱燒 ESG ETF爆夯
永續議題火熱,不只原本的ESG基金規模衝高,國內投信也搶發ES G ETF。據投信投顧公會揭露ESG基金資訊,統計至3月底,境內外合 計ESG基金共109檔,國人持有基金規模總計高達3,937億元,受益人 數更逼近150萬大關,較去年大增近76%,顯示ESG資產深受青睞。 根據最新集保戶股權分散統計顯示,今年以來境內ESG ETF受益人 數正成長的共四檔,依人數增長排名依序是國泰永續高股息、永豐台 灣ESG、富邦治理100及富邦全球ESG綠色電力,其中永豐台灣ESG ET F近三次配息年化報酬率均逾6%,吸引市場關注,今年人數成長也相 對強勁。 永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳指出,統計去年10月低點以來 至4月28日,台灣加權指數上漲約21%,衡量企業ESG表現的富時台灣 ESG優質指數,漲幅將近23%,顯見ESG經營較佳的企業股價相對易吸 引資金,表現自然相對於整體股市突出。 中信上櫃ESG 30ETF經理人張嘉祐表示,不同於台股上市股票ETF, 上櫃ESG 30指數透過嚴格的篩選,挑選出30家上櫃優質企業,讓投資 人可掌握「OTC」三大魅力:上櫃爆發力(Outperforming)、ESG即 戰力(Transform)、台股收益力(Cash Flow),並參與櫃買市場黑 馬的爆發潛力。 上櫃股票的股性較活潑,易受消息面影響股價波動,一旦有利多消 息,就容易吸引買盤,若加上ESG篩選,整體投組的爆發力就更加十 足。 比較台股市場的五項指數自2018年底至今年2月24日區間的績效表 現,上櫃ESG 30指數的年化報酬率高達21.4%,相較於上櫃30指數1 7%、上櫃指數16.9%、台灣加權指數16.4%、台灣高股息指數10.5 %,均更顯爆發成長動能。 張嘉祐強調,上櫃ESG 30指數瞄準重大事件公布月份,在每年4月 、6月、9月、12月定期進行指數調整,如4月企業年報公布旺季,與 12月的台灣永續評鑑分數發布,透過財務指標、流動性及ESG規範, 進行投組排除、篩選,汰換具即戰力的個股上陣,讓指數績效能更上 一層樓,同時增加防護效果。