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未上市新聞
三檔債券ETF熱 受益人數翻倍

升息進入尾聲,國人瘋買債券ETF,觀察近期債券ETF市場超夯,其 中國泰20年美債ETF、中信美國公債20年ETF、元大美債20年ETF受益 人數都暴增,今年至5月26日止受益人成長幅度驚人,分別成長1,00 9%、433%、141%,熱度持續升溫。  國泰投信表示,市場風險情緒變化快速,雖短期銀行業恐慌消退令 避險情緒下降,但聯準會4月的高級貸款專員意見調查(SLOOS)顯示 美國信貸環境仍在加大緊縮,當後續對景氣的壓力陸續顯現在經濟數 據上時,景氣衰退的擔憂仍容易捲土重來。中長線來看,聯準會維持 緊縮性貨幣政策下,美國景氣、通膨降溫趨勢不易改變,為債市帶來 長投機會。  中國信託投信固定收益投資科主管張勝原分析,依照過去四次升息 經驗,升息至頂峰時入手長天期投等債或美國公債,持有一年後的報 酬可達雙位數,現在正是升息尾聲,也讓買點訊號燈亮起,於目前環 境拉高債券持有比重,不但在高利率環境可享有相對高的息收,降息 後還有望賺到價差。債券ETF鹹魚翻身,投資人每月收息外,更可用 較低成本,獲得較高的防禦力。  元大投信指出,原以法人為主的債券ETF市場,在一般投資人間也 掀起熱潮,去年第四季以來,規模、受益人數均翻倍成長。  除原型債券ETF熱潮,槓桿型美債正2ETF討論度亦明顯提升。國泰 投信說明,主要投資於證券相關商品,如美債期貨,以達到標的指數 單日正向2倍報酬的目標,優勢在於可快速取得曝險、放大收益;同 時由於期貨工具為保證金交易,相較於原型債券ETF來說,美債正2E TF直接承擔的匯率風險會較小,適合想精準掌握聯準會動向或總經數 據公佈交易機會的積極型投資人,但因為槓桿特性波動亦較大,宜做 為短期波段操作工具,並需善設停利停損價位。