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國壽發債 票面利率估3.7~3.85%
壽險業今年依舊要發債搶錢。壽險龍頭國泰人壽日前公告將發行1 0年期次順位公司債、上限新台幣500億元,近期已在市場上詢價,將 以新台幣計價為主,票面利率預計約是3.7%~3.85%,與去年發次 債的票面利率相當,且除國泰外,富邦、南山、新光等壽險亦不排除 在今年發債籌資。 國壽今年500億元發債金額創歷年來最大,但將視市場行情及客觀 情勢分次發行。國壽次債近期已在市場詢價,相較去年發次債同時有 新台幣、美元計價,今年則以新台幣為主,預計票面利率會在3.7% ~3.85%,與去年國壽發行次順位債的票面利率相當。 美元計價部分,因目前並未有投資人探詢,因此暫定以發行新台幣 為主,但國壽也保持彈性,若後續有投資人探詢,不排除發行美元計 價,去年美元次債票面利率高達6.1%。 前六大壽險去年都有發行次順位債,國壽今年已公告發債,其他壽 險也正在評估,南山人壽、新光人壽都正在研議今年發債;富邦人壽 去年也有發行,富邦人壽表示,為強化財務結構及提升資本適足率, 會進行發行次債的可能性評估,若評估有發債需求,其發債規模等會 經董事會通過後對外公告。 除發債外,壽險業今年也積極增資。台新金23日亦公告台新人壽董 事會決議,以私募方式辦理現金增資發行新股,私募股數1.36億股, 增資額度30億元,以每股新台幣22元,由台新金認購。台新金總經理 林維俊說明,台新人壽目前財務體質強健,各項比例都超出金管會要 求,但考量業務成長動能強勁,壽險業要有足夠資本額,才能支撐高 強度業務成長,因此決議對人壽增資。 林維俊強調,對人壽增資告段落,但未來業務勢必繼續成長,若有 需要會視情況討論增資。業務成長一定會有初年度虧損,後續就看金 融市場、利率、匯率及股市變動,只要股市好、債市好,初年度損壓 力將減輕。 金管會規劃2026年接軌新清償能力指標ICS,及保險負債會計處理 準則IFRS 17,接軌進入倒數兩年,壽險去年掀起一波十年來最大的 發債潮,去年前六大壽險發債高達1,050億元,若加計增資,去年共 籌資近1,800億元。