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新光00970B ETF 迎降息投資契機
美國10年期公債殖利率今年來上沖下洗,投資人猶如洗三溫暖,究竟該如何面對後川普時代,投資債券市場,根據過去5次降息循環經驗,美國投資等級債在降息期間上漲勝率100%,平均漲幅38.1%,新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹表示,近期債券殖利率的彈升,正提供投資人逢低買入良機,其中,又以BBB投資等級債券,有較高收益率、穩定評級,及降息期間能創造較佳總報酬等優勢。專家指出,2025年川普2.0時代,美國降息不確定增加,全球地緣政治風險升溫,唯美國經濟表現穩定、市場違約風險偏低情況下,選擇投資等級責,可以適度承擔一些信用風險,換取較高利差優勢,目前這類債券主要鎖定在高票息BBB級公司債為主,一般投資人如果擔心買賣個債資金過度集中、買賣手續麻煩,可以透過布局美國BBB級投資級債券ETF,降低個債的信用、波動風險,兼顧追求相對高的票息,或作為長期存債標的,優先掌握較高的配息收入。新光投信預計12月2日募集「新光BBB投等債20+ETF」(00970B)是市場目前唯一一檔純聚焦美國、100%BBB級、20年期以上的債券ETF;對投資人來說,以一檔債券ETF投資一籃子債券,可達風險分散效果;加上00970B追蹤美國重要大型企業,並提供100%BBB級投資等級債券,追蹤指數的殖利率高達6.08%,平均到期年限為27.41年;在降息循環中,投資人不妨挑選聚焦純美國、長天期,及100%BBB級的債券ETF,參與降息的投資機會。