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未上市新聞
韓廠出貨報喜 DRAM大復活

韓媒報導,三星、SK海力士本季DRAM出貨量都將優於預期,季增率最高上看五成,且庫存持續下降,反映DRAM廠積極減產降庫存策略奏效,並將扭轉市況從供過於求轉為供不應求,南亞科、華邦、威剛等台廠提前喜迎春燕。原本業界普遍預期,DRAM市況要到下半年才會逐步復甦,隨三星、SK海力士本季出貨季成長率超乎預期好,透露DRAM市場將提前演出大復活戲碼,並將掀起久違的漲價潮。業界人士引述科技市調機構集邦科技(TrendForce)統計數據指出,三星、SK海力士為前兩大DRAM廠,市占率總和超過七成。一般而言,景氣出現翻揚向上拐點時,一線大廠會先感受到相關氣息,隨著三星、SK海力士這兩大指標廠本季出貨狀況優於預期,有「春江水暖鴨先知」的味道,後續將有更多廠商接續感受到市況回溫。此前,儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場已吹響漲價號角,大陸NAND晶片一哥長江存儲陸續對客戶釋出調價訊息,漲幅最高約5%,不僅終止一年多來的跌勢,更比市場預期價格止跌反彈的時間點提早至少一至兩個季度。如今DRAM市況也露出回春訊息,意味整體記憶體市場都將走出谷底。韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導,多位半導體和證券業人士透露,三星本季DRAM出貨量估季增15%至20%,扭轉首季季減10%左右頹勢。SK海力士本季出貨量季增率估成長30%至50%,遠高於市場共識的20%,透露DRAM市場氛圍已改變。集邦科技並調整對今年DRAM供過於求的幅度預估,從0.9%調為負1%;NAND晶片今年供應過剩的程度也下調到負0.5%,低於原估的3%。相關數據若為正數,指市場供給過剩,若轉為負值則意味供應量不足,集邦調整相關數據,暗示市況將轉為供不應求。晶片業庫存水準預料將在下半年回穩。集邦預測,三星、SK海力士及美光等三大記憶體製造商的庫存天數,將在第4季降至平均13周,少於第1季的平均16周。市場分析師把產業氛圍轉變,歸因於業界從去年開始持續降低庫存。報導指出,最近智慧手機和伺服器業者對供應合約的洽詢數量已增加,且高頻寬記憶體(HBM)和DDR5等高附加價值的DRAM晶片需求成長,似乎幫助景氣復甦。DDR5等高附加價值產品的價格下跌趨勢似乎也已停滯。集邦最近上調本季的伺服器用32GB DDR5平均固定交易價格預測,從75美元調高到80至90美元,反映DDR5相較於DDR4的需求仍高。三星證券指出,用於AI伺服器的128GB DDR5價格,比64GB DDR4高出十倍,而且訂單持續增加,高頻寬記憶體的需求也熱絡。