美股回神，台股再度挑戰萬七，昨（12）日內資力抗外資賣超，加權指數漲63點，收16,962點，連二紅。統計顯示，光寶科、廣達、啟碁等十檔個股本月以來獲投信為主的內資買超加持，漲勢可觀。CMoney統計，本月以來，光寶科、廣達、啟碁、永豐金、遠東銀、智原、台光電、緯創、金像電、京元電子等十檔獲投信大買超，股價表現多優於同期間大盤表現。這十檔個股中，電子股高達八檔，金融股占兩檔。個股中，投信最愛光寶科，本月來大買1.9萬張，自營商也買超1.1萬張，光寶科無畏外資賣超5.8萬張，股價大漲22.2%，遠優於同期間加權指數0.2%漲幅。法人分析，光寶科受惠於人工智慧（AI）伺服器比重提升，預期下半年營收會優於上半年，吸引買盤進場。廣達同屬AI伺服器概念股，本月來獲投信買超1.1萬張，自營商也站在買方，同樣力抗外資賣超2.7萬張，股價大漲逾23%。緯創本月來股價更強漲36.5%，獲投信買超5,800多張、自營商買超4,400多張，無畏外資賣超2.8萬張。除AI伺服器概念股，其他AI概念股也深受投信等內資青睞，推升股價表現強勁。智原及台光電本月來的漲幅都超過兩成，金像電也大漲16%，京元電子漲9.1%。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，今年來漲多的AI主題需要基本面驗證，7月中旬進入財報季前後恐較為震盪。不過，AI需求將於2024年呈現快速爆發，加上庫存去化有機會於第3季落底，利率政策影響性也逐漸鈍化，都有助長期股價表現。安聯投信台股團隊表示，傳統伺服器與AI因功能與取向不同，短期內在經濟逆風下雖AI伺服器擠壓傳統伺服器，但長期將隨AI帶動一起成長。半導體在景氣下行循環末期，宜留意長期結構性佳、但短期因庫存調整造成評價偏低個股布局。再生能源、儲能與航太軍工符合政策趨勢且抗景氣循環，也可望獲得青睞。